Карточка заказа
- Поля под услуги: объект, адрес, тип работ, стоимость работ, материалы, ответственный
- Файлы: фото объекта, сметы, подписанные акты
- Документы: генерация сметы и акта по шаблонам прямо из карточки
- Переписка: вся почта с заказчиком в одном месте
Кнопки-сценарии
- «Смета готова» — переход этапа + письмо заказчику со сметой + задача проконтролировать согласование
- «Работы завершены» — переход к акту + задача подготовить документы
- «Акт подписан» — переход в «Оплачено», файл акта обязателен
Контроль исполнения
- Сроки работ и автозадачи: «смета не согласована 3 дня», «акт не подписан 5 дней», «оплата просрочена»
- Фильтры по ответственному, типу работ, статусу
- Неактуальные задачи откладываются до даты — вкладка «Отложенные»
История по клиенту
Все заказы по контрагенту в одном месте: что делали, когда, на какую сумму. Повторные обращения видны сразу.