Зачем переносить данные в GoFlow
amoCRM и другие универсальные CRM хороши для продаж, но для тендеров нужна специализация: воронка этапов, импорт с площадок, согласование с юристом, автозадачи по срокам. GoFlow — это CRM, заточенная под тендеры.
При этом терять накопленные данные не нужно. Контрагентов, контакты и сделки можно перенести из любой CRM через xlsx — без программистов и без API-интеграции.
Что переносится
- Контрагенты — название, ИНН, КПП, ОГРН, адрес, реквизиты, email, телефон
- Контакты — ФИО, должность, телефон, email, привязка к контрагенту
- Тендеры — номер, название, бюджет, даты, контрагент, URL площадки
Как перенести
- В amoCRM (или другой CRM) выгрузите три файла: Контрагенты, Контакты, Сделки (xlsx)
- В GoFlow откройте «Управление → Массовый импорт → Импорт xlsx»
- Загружайте по очереди: 1) Контрагенты → 2) Контакты → 3) Тендеры
- Тип файла определяется автоматически — система сама понимает, что в файле
Порядок важен: сначала контрагенты (к ним привяжутся контакты), потом тендеры (к ним привяжутся контрагенты по ИНН).
Сопоставление без дубликатов
При повторной загрузке — обновление, не дубликаты:
- Контрагенты — сопоставление по ИНН и названию
- Контакты — сопоставление по email и ФИО
- Тендеры — сопоставление по номеру и площадке
Можно загружать один и тот же файл несколько раз — данные обновятся, дубли не появятся.
После импорта
Тендеры попадают на первый этап воронки. Менеджер проверяет данные, дозаполняет из API (B2B-Center, Bidzaar) и начинает работу.
Если в исходной CRM были URL тендеров с B2B-Center — GoFlow автоматически определит их и предложит дозаполнение из API одним кликом.
Не только amoCRM
Импорт xlsx работает с любой CRM, из которой можно выгрузить таблицу: Битрикс24, HubSpot, 1С, Excel-реестр. Формат не привязан к конкретной системе — система определяет тип данных по столбцам.