Что такое кнопки-сценарии
Обычная CRM работает так: менеджер переводит этап, потом заполняет поля, потом создаёт задачу, потом пишет письмо. Четыре действия — и каждое можно забыть.
В GoFlow кнопка — это сценарий. Одно нажатие выполняет несколько действий сразу: переводит этап, заполняет поля, создаёт задачу, отправляет email и записывает в историю.
Что может кнопка
Каждая кнопка настраивается в «Управление → Мастер настроек» и может:
- Перевести на другой этап — или остаться на текущем (например, «Отправить КП клиенту» без перевода)
- Заполнить поля — дата подачи, флаг «устно согласовано», статус юриста. Режимы: «заполнить если пусто» или «заполнить всегда». Спец-значения: сегодня, сейчас, да, нет
- Создать задачу — кому (по роли), с каким заголовком, на сколько дней
- Отправить email — по шаблону, получателям: роль, менеджер, контрагент
- Проверить условия — кнопка видна только если поле равно/не равно/пусто/заполнено
- Записать в историю — текст с подстановками: этап, целевой этап, дата
- Потребовать комментарий или файл — например, при отказе обязателен комментарий
Пример из реальной воронки
Кнопка «Отправить юристу» на этапе «Подписание документов»:
- Не переводит этап — остаётся на «Подписание документов»
- Заполняет поле «lawyer_review = true»
- Создаёт задачу юристу: «Согласовать договор по тендеру №...», срок 3 дня
- Отправляет email юристу по шаблону «Согласование договора юристом»
- Записывает в историю: «Договор отправлен на согласование юристу»
Менеджер нажимает одну кнопку — система делает всё остальное. Юрист получает задачу и письмо автоматически.
Условия видимости
Кнопка может быть видна не всегда, а только при определённых условиях:
- «Юрист согласовал» — видна только если поле «lawyer_review = true»
- «Юрист отклонил» — то же условие, но другая кнопка и другая роль
- Условия комбинируются через AND/OR
Это исключает ошибки: нельзя согласовать договор, который не отправлен юристу.
Роли и права
У каждой кнопки — список ролей, которым она доступна:
- Менеджер — «Отправить руководителю», «Тендер подан», «Отправить юристу»
- Руководитель — «Согласовать», «Отклонить», «Устно согласовано»
- Юрист — «Юрист согласовал», «Юрист отклонил»
- Пустой список = кнопка доступна всем ролям
Менеджер не может согласовать тендер сам — для этого есть руководитель. Юрист не видит кнопки менеджера.
Готовые кнопки из коробки
Новый тенант создаётся с 20+ кнопками на основе реальной компании:
- «Отправить руководителю» — переход на согласование
- «Устно согласовано» — пропуск согласования, переход к подготовке
- «Отклонить заявку» — переход на «Отказ», обязательный комментарий
- «Тендер подан» — заполнение даты подачи, переход к ожиданию итогов
- «Отправить юристу» — задача + email юристу
- «Юрист согласовал / отклонил» — с возвратом задачи менеджеру при отклонении
- «Договор подписан» — переход к подтверждению поставщика
- «Отгрузка выполнена» — заполнение даты отгрузки
- «Оплачено» — заполнение даты оплаты, закрытие сделки
Не нужно настраивать с нуля — просто замените на свои названия и поля.
Чем это лучше обычной CRM
В amoCRM и Битрикс24 для автоматизации нужны сторонние виджеты, интеграции и часто программисты. В GoFlow кнопки-сценарии — встроенный функционал, настраивается в интерфейсе, без кода.
Одна кнопка заменяет: ручной перевод этапа + заполнение 2-3 полей + создание задачи + отправку письма + запись в историю. Пять действий — одно нажатие.